新能源崛起：传统燃油车市场加速退场的结构性变革

——ongwu 科技观察

引言：一场静默却不可逆的产业重构

2025年，中国汽车市场迎来历史性拐点。根据乘联会最新发布的数据，2019年至2025年间，汽油车销量从约2100万辆锐减至不足1000万辆，降幅高达52.4%，相当于在短短六年内，超过1100万辆燃油车的市场份额被新能源车型取代。这一数字背后，不仅是销量的简单转移，更是一场由技术、政策、消费心理与全球供应链共同驱动的结构性变革。

作为长期关注智能出行与能源转型的科技观察者，ongwu 认为，这场变革并非“替代”，而是一场“重构”——新能源正在重新定义汽车的本质：从“内燃机驱动的机械产品”向“软件定义的智能终端”演进。而传统燃油车的“退场”，实则是工业文明向数字文明过渡的必然阵痛。

一、数据背后的真相：销量暴跌50%意味着什么？

2019年，中国汽油车销量达到峰值，占整体乘用车市场的93%以上。彼时，新能源汽车（含纯电、插混、增程）仅占7%。而到2025年，这一比例已发生逆转：新能源渗透率突破62%，汽油车占比则滑落至38%以下。

更值得警惕的是，这一趋势并非线性下滑，而是呈现加速崩塌态势。2023年，新能源渗透率首次突破50%，标志着“主流替代”阶段的开启；2024年，多地出台燃油车限行、限购收紧政策，进一步压缩其生存空间；2025年，主流合资品牌如大众、丰田、本田在华燃油车型销量同比下滑超30%，部分车型甚至面临停产。

ongwu 分析认为，这一“断崖式下跌”源于三重压力叠加：

政策驱动：双积分政策持续加压，车企若不加速电动化转型，将面临巨额罚款；
成本倒挂：动力电池价格持续下探，2025年主流车型已实现“油电同价”，甚至“电比油低”；
用户迁移：年轻消费者更青睐智能座舱、OTA升级、自动驾驶等数字化体验，燃油车在智能化层面已显“代际落后”。

二、技术革命：新能源如何重塑汽车价值链？

传统燃油车的核心竞争力在于发动机、变速箱、底盘三大件，其技术壁垒高、迭代周期长。而新能源汽车的核心，已转向“三电系统”（电池、电机、电控）与“智能系统”（芯片、OS、算法）。

1. 电池技术的突破：从“里程焦虑”到“能量自由”

2019年，主流电动车续航普遍在400-500公里，快充需1小时以上。而2025年，宁德时代、比亚迪、中创新航等企业已量产麒麟电池、刀片电池5.0等新一代产品，能量密度突破255Wh/kg，支持800V高压平台，10分钟充电可续航400公里。

更关键的是，电池成本持续下降。据彭博新能源财经（BNEF）数据，2010年动力电池组均价为1,191美元/kWh，2025年已降至98美元/kWh，降幅达92%。这意味着，一辆60kWh的电动车电池成本，已从7万美元降至不足6000美元。

2. 智能化：软件定义汽车的时代已来

燃油车的智能化多停留在“车机大屏+语音助手”层面，而新能源车企已将整车视为“移动的智能终端”。以蔚来、小鹏、理想为代表的新势力，普遍搭载自研操作系统（如NIO OS、XOS、Li OS），支持全车OTA升级，实现功能持续迭代。

更前沿的，是城市NOA（导航辅助驾驶）的普及。2025年，华为ADS 3.0、小鹏XNGP已实现全国90%以上城市道路的自动驾驶覆盖，用户日均使用时长超过30分钟。相比之下，传统车企的智能驾驶系统仍多依赖Mobileye或博世方案，迭代缓慢，用户体验断层明显。

ongwu 指出：“当一辆车可以像手机一样不断进化，消费者自然不愿为‘一次性交付’的机械产品买单。”

三、供应链重构：从“全球分工”到“垂直整合”

传统燃油车的供应链高度全球化，涉及数万家零部件企业，层级复杂。而新能源车企正推动“垂直整合”模式，以比亚迪为典型代表：从锂矿开采、电池制造、电机电控，到整车组装，几乎全部自研自产。

这种模式带来三大优势：

成本控制：减少中间环节，毛利率提升5-8个百分点；
技术迭代：研发与生产无缝衔接，新品开发周期缩短至12-18个月；
抗风险能力：在地缘政治与供应链波动中更具韧性。

反观传统车企，转型步履维艰。大众虽推出MEB平台，但软件问题频发，ID.系列销量不及预期；丰田坚持氢能与混动路线，在纯电市场几乎“失语”；通用虽加速电动化，但受制于工会与老旧产能，转型成本高昂。

ongwu 认为：“供应链的敏捷性，已成为决定车企生死的关键变量。”

四、消费心理变迁：从“身份象征”到“体验优先”

过去，燃油车是身份、地位的象征，大排量、豪华品牌备受追捧。而如今，消费者更关注“使用价值”与“情感连接”。

调研显示，2025年购车用户中，75%将‘智能化体验’列为首要考量因素，远高于“品牌”（32%）与“油耗”（18%）。年轻群体尤其明显：Z世代购车者中，超过60%选择新能源，主因是“科技感强”“使用成本低”“环保理念认同”。

此外，订阅制、电池租赁、车电分离等新型商业模式兴起，进一步降低购车门槛。蔚来BaaS（Battery as a Service）模式，使购车成本降低7万元，用户按月付费换电，极大提升了灵活性。

ongwu 观察：“当汽车从‘资产’变为‘服务’，消费逻辑已彻底改变。”

五、政策与市场双轮驱动：退场已成定局

中国政府对新能源的支持力度空前。2025年，新能源汽车购置税减免政策延续，充电基础设施补贴加码，公共领域车辆电动化比例要求提升至80%。同时，多地出台“禁燃时间表”：海南宣布2030年全面禁售燃油车，深圳、广州等城市已限制燃油车牌照发放。

全球范围内，欧盟通过《2035禁燃法案》，美国《通胀削减法案》提供每辆电动车最高7500美元税收抵免。传统车企被迫“all in”电动化，但转型阵痛不可避免。

市场用脚投票的结果清晰可见：2025年Q1，比亚迪销量达88万辆，超越大众成为中国市场第一；特斯拉Model Y连续12个月位居SUV销量榜首；而福特、标致、雪铁龙等品牌在华份额已不足1%。

六、挑战与隐忧：退场≠终结

尽管趋势不可逆，但燃油车的“退场”仍面临挑战：

基础设施不均：三四线城市及农村地区充电桩覆盖率低，制约新能源普及；
电池回收体系薄弱：2025年退役电池预计达80万吨，回收技术、标准、监管尚待完善；
电网承载压力：大规模快充可能引发局部电网过载，需智能调度与储能配套；
就业冲击：传统发动机、变速箱产业链涉及数百万就业岗位，转型需社会协同。

ongwu 提醒：“新能源的崛起不应以‘牺牲’传统产业为代价，而应通过再培训、产业迁移、技术融合实现平稳过渡。”

结语：不是告别，而是进化

2019至2025，短短六年，中国汽车市场完成了一场史诗级的产业跃迁。汽油车销量的“暴跌50%”，不是简单的市场波动，而是技术革命、消费觉醒与政策引导共同作用的结果。

传统燃油车并未“消失”，而是被重新定义。它的机械之美、驾驶乐趣，仍将被部分用户珍藏；但作为大众交通工具的主流地位，已不可逆转地让位于新能源。

ongwu 相信，未来的汽车，将不再是“四个轮子加一个沙发”，而是“移动的智能空间、能源节点与数据终端”。在这场变革中，唯有拥抱变化、持续创新者，才能立于潮头。

新能源的崛起，不是终点，而是起点。
而传统燃油车的退场，正是人类迈向可持续出行新时代的坚定一步。

——ongwu，2025年4月